De la cotización a la renovación, cada asegurado con su historial.
Conecta la asesoría comercial, la atención de siniestros y la renovación de pólizas en canales de la compañía, con trazabilidad sobre lo que se conversa con cada cliente.
Agendar una reuniónEquipos que gestionan sus relaciones con Bridge
El proceso
- 1
Cotización y asesoría
LeadScout recoge qué quiere proteger el cliente y el asesor prepara la cotización.
- Cliente
- Quiero asegurar mi carro y saber si la póliza cubre a mis hijos cuando lo manejan.
- LeadScout
- Registró el vehículo, los conductores y la cobertura de interés.
- Siguiente paso
- El asesor envía la cotización con las opciones de cobertura.
- 2
Reporte de un siniestro
ServiceDesk registra el reporte y el equipo de siniestros continúa con el contexto.
- Asegurado
- Tuve un choque leve esta mañana. Te envío las fotos.
- ServiceDesk
- Registró el reporte con las fotos y los datos del vehículo.
- Siguiente paso
- El equipo de siniestros revisa el caso y contacta al asegurado.
- 3
Renovación
El asesor revisa lo conversado durante el año antes de proponer la renovación.
- Asesor
- Revisa las coberturas acordadas y el siniestro del año.
- Bridge AI
- Resumió las conversaciones del año con el asegurado.
- Siguiente paso
- El asesor propone la renovación con los ajustes de cobertura.
En los reportes
- Qué campañas traen clientes que compran una póliza
- Cotizaciones por etapa y por asesor
- Reportes de siniestros y su seguimiento
Preguntas de la industria
¿Quién evalúa un siniestro?
La aseguradora. Bridge registra el reporte y da continuidad a la conversación; la evaluación y la decisión corresponden al equipo de siniestros.
¿El asesor ve lo que pasó con el cliente durante el año?
Sí, según los permisos configurados, el asesor consulta las conversaciones, los reportes y los acuerdos antes de proponer la renovación.
Otras industrias
- AutomotrizUn lead de un anuncio que llega a la prueba de manejo y vuelve al taller.
- Construcción e inmobiliarioUn comprador que pasa meses entre visitas, documentos, firma y postventa.
- Banca y servicios financierosUn ejecutivo que atiende a su cliente en canales de la entidad.
- EducaciónUn aspirante que llega por una campaña y avanza hacia la matrícula.
- HoteleríaUna consulta de reserva que termina en un evento corporativo.
Hablemos de cómo hacer más rentable cada relación.
Revisemos tu seguimiento comercial, la experiencia de tus clientes y las oportunidades de productividad con Bridge.
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